每日周旋於人類與妖怪間而忙碌不已的夏目貴志，某天，遇到了以前的同學結城，而想起了和妖怪有關的苦澀回憶。同時，還遇到認識祖母玲子的津村容莉枝和她的兒子椋雄，津村容莉枝曾出現在夏目已歸還名字的妖怪記憶中，和他們的相處時光，讓夏目感到很放鬆。然而，他卻聽說這對母子所居住的城鎮裡，潛伏著謎樣的妖怪，於是展開調查…調查過程中，黏在貓咪老師身上的「妖怪種子」，竟然在親戚藤原家的庭院中，一夜之間長大並結出果實，貓咪老師吃下那形狀和自己相像的果實之後，竟分裂成三隻…!?